ماجراجویی هیجان‌انگیز دیگری برای السا، شیر ماده، در حالی که جادوی خود را روی دو نوجوان که با تغییرات زندگی خود دست‌وپنجه نرم می‌کنند، به کار می‌گیرد.

پس از مرگ مادرش، سارا که یک نوجوان کالیفرنیایی است، برای زندگی نزد پدرش در ارتفاعات اسکاتلند فرستاده می‌شود. او پس از یک حادثه سوارکاری، با پیرمرد زاهد و جذابی به نام فرگوس دوست می‌شود که تمام عمرش را در کوهستان زندگی کرده و خانه‌اش پناهگاهی برای حیوانات زخمی است. سارا از طریق دوستی با فرگوس، اسب افسانه‌ای و زیبای شاهزاده را کشف می‌کند و وارد ماجراجویی بزرگ زندگی‌اش می‌شود.

۴ سال پس از حوادث پارک ژوراسيک در جزيره نوبلار، «جان هاموند» در می يابد که در جزيره سورنا واقع در نزديکی جزيره نوبلار تعدادی زيادی دايناسور پرورش يافته اند. گروهی به رهبری پسر عموی هاموند که اکنون کنترل شرکت اينجن را در دست گرفته تصميم دارند تا اين دايناسورها را اسير کرده و به پارک دايناسورها در سان ديگو منتقل کنند تا از اين طريق بتواند درآمد کلانی را بدست آورند...

آنگوس پسری ۱۴ ساله، درشت‌جثه و ترحم‌برانگیز است که افکارش بیشتر اوقات با تصویر یک دختر یعنی ملیسا لوفور پر شده است. آنگوس خجالتی است و فکر می‌کند هیچ شانسی برای به دست آوردن او ندارد. او که پسری کاملاً غیرجذاب و بی‌کلاس به نظر می‌رسد، به همراه بقیه بچه‌های مدرسه به شدت غافلگیر می‌شود وقتی می‌فهمد برای رقصیدن با ملیسا در جشن زمستانی انتخاب شده است. تنها کسی که غافلگیر نشده، پسر باکلاس و مغرور مدرسه است که این نقشه را کشیده تا آنگوس را خراب کند، اما صمیمی‌ترین دوست آنگوس قرار است با تغییر ظاهر و استایل او، کمکش کند تا دل ملیسا را به دست آورد.

دانشمندان در یک جزیره پارکی تفریحی ساخته‌ و در آن دایناسورها را شبیه‌سازی کرده‌اند. «جان هموند» گروهی از دانشمندان را برای بازدید از پارک پیش از بازگشایی همگانی فرا می‌خواند. به سبب سهل انگاری کارکنان، دسته ای از دایناسورها آزاد می‌شوند و بازدیدکنندگان و کارشناسان می‌کوشند برای نجات خود از جزیره بگریزند.

در دومین پرونده دراماتیک برای هارمون کاب وکیل، او از زنی دفاع می‌کند که به اشتباه زندانی شده و از آزادی او از یک آسایشگاه روانی جلوگیری می‌شود.

هارمون کاب، وکیل یک شهر کوچک، از یک اسیر جنگی نازی در برابر اتهام قتل دفاع می‌کند. داستان فیلم در طول جنگ جهانی دوم جریان دارد و کاب باید با دشواری‌های دفاع از این شیطان دست‌وپنجه نرم کند، آن هم در شرایطی که تنها پزشک شهر در «کمپ برمن» در شهر خیالی برمن در کلرادو جان باخته است.